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全球最大主权基金三季度盈利5400亿元,管理人提示小心科技股风险
全球规模最大的主权财富基金三季度盈利5400亿元人民币。
10月22日,全球规模最大的主权财富基金挪威主权财富基金(即挪威政府全球养老基金Government Pension Fund Global,简称“GPFG”)官网披露了第三季度财报。
截至2024年9月30日,挪威政府全球养老基金的总净值18.87万亿挪威克朗。该基金的资产71.4%投资于股票,26.8%投资于固定收益,1.7%投资于非上市房地产,0.1%投资于非上市可再生能源基础设施。
具体来看,该基金的股票投资市值为13.469万亿挪威克朗,固定收益投资为5.06万亿挪威克朗,未上市房地产投资为3190亿挪威克朗,可再生能源基础设施投资为220亿挪威克朗。
同时,该基金的市值在2024年第三季度增加了11.25亿挪威克朗,获得了8350亿挪威克朗(折合人民币约5400亿元,美元约766亿元)的利润。第三季度,该基金的整体投资回报率为4.4%,落后于基准指数0.1个百分点。
“我们在所有投资领域都获得了正回报,利率下降导致全球股市普遍上涨。”这家全球最大主权财富基金的管理人——挪威银行投资管理公司(NBIM)副首席执行官Trond Grande在财报中表示。
此外,Trond Grande在接受媒体采访时称,最近货币政策的变化对该基金第三季度的业绩产生了“相当大的影响”。
“如果你仔细想想,这是一个多事之秋。”Trond Grande表示,“从7月到8月的整个夏天开始,市场波动很大,然后你开始猜测美联储是否会软着陆以及是否会降息。我认为你从我们的数据中看到的是,随着潮水上涨,所有船只都会上涨,因此,你看到股市在较低利率的基础上大幅上涨。”
当被问及未来几个月科技股的前景时,Trond Grande说道:“这是一个困难的问题。因为科技股在关于人工智能的炒作背后取得了惊人的成绩。”他补充道,“所以,我认为在这种情况下,你可能需要小心一点。”
官网数据显示,挪威主权财富基金目前管理的资金已超1.20万亿美元。该基金创建于上世纪90年代,目的是将挪威的石油和天然气收入投资到海外。该基金的管理人为挪威银行投资管理公司(NBIM),目前是全球最大的单一投资人,迄今为止,该基金已向全球71个国家和地区做出了11155项投资。
截至2024年6月30日,挪威主权财富基金前十大重仓股分别为微软(MSFT.O)、苹果(APPL.O)、英伟达(NVDA.O)、谷歌(GOOG.O)、亚马逊(AMZN.CHL)、脸书(META.O)、台积电(TSM.N)、诺和诺德(NVO.N)、阿斯麦(ASMLF.OO)、礼来(LLY.N)。
随着人工智能的进步和半导体零部件需求激增,挪威主权财富基金获益匪浅。截至今年二季度末,该基金所持微软1.28%的股份价值约426亿美元,为其最大单笔持仓;苹果、英伟达紧随其后,所持股份价值依次约为367亿美元、354亿美元。
与2023年末相比,NBIM在2024年上半年小幅度减持了谷歌、脸书、诺和诺德和阿斯麦控股的股份,最新持股比例分别为1.08%、1.18%、1.75%、2.54%。与此同时,该基金还一并对特斯拉(TSLA.O)和大众汽车(VOW.DY)进行了减仓。瑞士食品饮料制造商雀巢(NSRGY.OO)则退出前十大重仓股,持股比例由2023年末时的2.90%降至2.88%。
加仓方面,挪威主权财富基金小幅度增持了微软、苹果、亚马逊、台积电、礼来,最新持股比例分别为1.28%、1.14%、1.13%、1.80%、1.14%。其中,美国医药公司礼来新进前十大重仓股。此外,该基金还增持了三大能源股——埃克森美孚(XOM.US)、壳牌(SHEL.US)和英国石油(BP.US)。
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